चीन के स्पष्ट संरेखक प्रौद्योगिकी बाजार का भविष्य

पिछले साल 16 जून को, चीनी ऑर्थोडॉन्टिक ब्रेसिज़ कंपनी, एंजेलएलाइन प्रौद्योगिकी, आधिकारिक तौर पर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थी। शुरुआत में यह 131% बढ़ गया, और उच्चतम इंट्राडे वृद्धि 180% से अधिक थी।

दोपहर में यह HK$400.02 (US$51.18) पर बंद हुआ। 173 युआन के आईपीओ मूल्य के अनुसार, इसका मतलब है कि प्रत्येक विजेता लॉटरी 45,000 हांगकांग डॉलर का लाभ अर्जित करेगी; इस आईपीओ के बड़े विजेता और एंजेलएलाइन के नियंत्रक शेयरधारक, सोंगबाई कैपिटल ने भी सफलतापूर्वक सर्कल में प्रवेश किया।

देवदूतसंरेखित करें बनाम अदृश्य करें

के चीनी संस्करण के रूप में जाना जाता है Invisalign, एंजेलएलाइन अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक समाधानों पर केंद्रित है। इनविज़लाइन की मूल कंपनी का बाज़ार मूल्य प्रौद्योगिकी संरेखित करें 47.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, और इसके शेयर की कीमत 30 वर्षों में 10 गुना बढ़ गई है।

सौंदर्य अर्थव्यवस्था के युग में, "अत्याचार प्लास्टिक सर्जरी की तरह है" और "चेहरे का ऊपरी आधा हिस्सा सुंदरता की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, और चेहरे का निचला आधा हिस्सा कुरूपता की निचली सीमा निर्धारित करता है" जैसे विज्ञापन बार-बार सामने आते हैं, जो उकसाते हैं। युवा लोगों की सुधार की इच्छा.

हालाँकि, ऑर्थोडॉन्टिक्स एक गैर-चिकित्सा बीमा वस्तु है, और कई संभावित उपभोक्ता उच्च लागत से हतोत्साहित होते हैं। मामले की जटिलता के आधार पर, एंजेलएलाइन उपचार की पूर्ण सुधार लागत यूएस$2600 से यूएस$6500 के बीच होती है। तुलना के लिए, इनविज़लाइन उपचार की लागत US$4,600 से $9,400 के बीच होती है।

लागत और खुदरा मूल्य निर्धारण के बीच बड़ा अंतर

वास्तव में, अदृश्य ब्रेसिज़ (एलाइनर्स) की उत्पादन लागत और पूर्व-फ़ैक्टरी कीमत अधिक नहीं है। 9 के पहले 2020 महीनों में, एंजेलएलाइन ने कुल 101,700 मामलों को ठीक किया है। अदृश्य सुधार समाधान व्यवसाय लाइन का राजस्व 589 मिलियन युआन है और लागत 167 मिलियन युआन है।

उन संख्याओं के आधार पर, प्रत्येक सुधार मामले की औसत पूर्व-फ़ैक्टरी कीमत 5,832 युआन है और लागत लगभग 1,642 युआन है। ब्याज दरें 72% के करीब हैं।

कारखाने में लागत यूएस$770 - यूएस$930 से लेकर अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य टर्मिनलों में यूएस$4,600 - $यूएस$6200 तक, कुछ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य असमानता को जब्त कर लिया गया है।

अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स के डीटीसी (डायरेक्ट टू कस्टमर) खिलाड़ी अस्पतालों या डेंटल क्लीनिकों को बायपास करने और इंटरनेट के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को ऑर्थोडॉन्टिक समाधान और ब्रेसिज़ बेचने की कोशिश करते हैं।

चीन की कंपनियाँ एसडीसी की नकल कर रही हैं (स्माइल डायरेक्ट क्लब) मॉडल, संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय बना - एक समान मुस्कान फार्मूले और "अंतर लाने के लिए किसी भी बिचौलिए को समाप्त करने" के नारे का पालन करते हुए।

तो, क्या अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक सेवाएँ और उत्पाद बिचौलियों को दरकिनार कर कीमतें कम कर सकते हैं? ऑर्थोडॉन्टिक्स डॉक्टरों पर कितना निर्भर करता है? ब्रांड निर्माता मामलों का बड़ा डेटा तेजी से जमा हो रहा है। क्या डॉक्टरों को एआई समाधानों से बदलना संभव है?

क्या प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता बिक्री मॉडल बाजार पर हावी होगा?

अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स को कीमत में तत्काल कमी की आवश्यकता है। क्या यह ब्रांड मालिकों द्वारा प्रत्यक्ष बिक्री को एक व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल बनाता है?

जो उपभोक्ता चीनी उत्पाद एग्रीगेटर साइट की जाँच करते हैं, पिंडडोडु, ऑर्थोडॉन्टिक उपकरणों की खोज में आसानी से यूएस$1.50 से यूएस$1.70 पर खुदरा बिक्री वाले ऑर्थोडॉन्टिक उपकरणों की एक जोड़ी का पता लगा सकते हैं - जो कि एक स्वस्थ बिक्री मात्रा का दावा करता है।

द्वितीय श्रेणी के चिकित्सा उपकरण के रूप में अदृश्य ब्रेसिज़, उनकी लिस्टिंग और उत्पादन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सख्त अनुमोदन के अधीन हैं, और उपयोग के लिए डॉक्टर के नुस्खे की भी आवश्यकता होती है।

हालाँकि, कई लोगों को ऑर्थोडॉन्टिक उपचार की आवश्यकता होती है और चिकित्सा ज्ञान की कमी होती है। कम कीमत और बड़े पैमाने पर प्रचार से आकर्षित होकर, वे आसानी से आकर्षित हो जाते हैं।

चीनी स्टोमेटोलॉजिकल एसोसिएशन की ऑर्थोडॉन्टिक्स प्रोफेशनल कमेटी के सर्वेक्षण के अनुसार, चीन में कुपोषण का कुल प्रसार 67.82 में 2000% था, जिसका अर्थ है: प्रत्येक 10 चीनी नागरिकों में से 7 के दांत असमान हैं।

यह डेटा सनसनीखेज नहीं है, और यह सच है कि दांतों का गलत संरेखण, ओवरबाइट (क्रॉसबाइट), हिरन के दांत (सामने के दांतों का गहरा ओवरबाइट), और टेढ़ा चेहरा (असामान्य अनिवार्य विचलन) आम हैं।

बढ़ती खपत शक्ति के मामले में, 2015 से 2019 तक, चीन के ऑर्थोडॉन्टिक बाजार ने 20.7% की चक्रवृद्धि वृद्धि दर बनाए रखी, और अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स खरोंच से शुरू हुआ और जल्दी से 10 बिलियन के पैमाने को पार कर गया।

हालाँकि, चीनी ऑर्थोडॉन्टिक आबादी के बीच, अदृश्य ब्रेसिज़ का उपयोग करने की दर केवल 10.5% है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 33.1% तक पहुँच गई है।

कम प्रवेश दर का एक महत्वपूर्ण कारण उच्च लागत है।

स्पष्ट ब्रेसिज़ इतने महंगे क्यों हैं?

गुओयुआन सिक्योरिटीज, सीआईसीसी और अन्य प्रतिभूति कंपनियों ने जोखिम चेतावनी के रूप में "अनिश्चित बाजार प्रवेश दर" और "चीनी बाजार में अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक उत्पादों के प्रचार की अप्रत्याशित प्रकृति" को सूचीबद्ध किया है। तो, अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स की ऊंची कीमत के क्या कारण हैं?

सर्कुलेशन लिंक के परिप्रेक्ष्य से, निर्माता से अस्पताल/डेंटल क्लिनिक तक अदृश्य ब्रेसिज़ की बिक्री से बिक्री शुल्क उत्पन्न होगा; और जब उत्पाद अस्पताल/डेंटल क्लिनिक से उपभोक्ता तक जाता है तो अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। ग्राहक अधिग्रहण की लागत के अलावा, अस्पताल/क्लिनिक की परिचालन लागत को भी अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स के मूल्य पैकेज में शामिल किया जाना चाहिए।

बाजार की गणना के आधार पर, इनविजिबल ब्यूटी और एंजेलएलाइन के अदृश्य ब्रेसिज़ की पूर्व-फैक्टरी कीमत लागत मूल्य से 3-4 गुना है, और सकल लाभ दर लगभग 70% है।

हालाँकि, उत्पादन लागत के अलावा, बिक्री व्यय और R&D निवेश भी प्रमुख व्यय हैं। 2018 और 2019 में, एंजेलएलाइन का बिक्री व्यय लगभग 12,320,000 अमेरिकी डॉलर - 18,480,000 अमेरिकी डॉलर था, जो कुल राजस्व का 16.8% और 19% था।

परिशोधन के बाद, प्रत्येक एलाइनर केस की पूर्व-फ़ैक्टरी कीमत में बिक्री व्यय के लगभग 1,000 युआन शामिल थे।

अन्य चिकित्सा उपकरणों के समान, अदृश्य ब्रेसिज़ की बिक्री व्यय मुख्य रूप से अकादमिक पदोन्नति, डॉक्टर प्रशिक्षण व्यय आदि के लिए उपयोग की जाती है। डॉक्टर के नुस्खे/सिफारिश सीधे रोगी के निर्णय लेने को प्रभावित करती है, इसलिए डॉक्टर प्राप्त करने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है।

एंजेलएलाइन मुख्य रूप से वितरण के साथ-साथ प्रत्यक्ष बिक्री पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रत्यक्ष बिक्री का बड़ा हिस्सा दंत चिकित्सालयों और निजी अस्पतालों पर केंद्रित है, जो आय में 60% से अधिक का योगदान देते हैं; वितरण सार्वजनिक अस्पताल प्रणाली के लिए एक एजेंसी मॉडल है।

पिछले तीन वर्षों में प्रांतीय और नगरपालिका बोली के माध्यम से अस्पतालों में प्रवेश वितरण का अनुपात 11% से 32.8% हो गया है।

वर्तमान में, उसी क्षेत्रीय बाजार में, सार्वजनिक और निजी दंत चिकित्सा संस्थानों में अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स की कीमत मूल रूप से समान है, और सार्वजनिक अस्पतालों में कीमत थोड़ी अधिक है। निजी दंत चिकित्सा संस्थानों को अक्सर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ग्राहक प्राप्त करने के लिए, उन्हें विभिन्न प्लेटफार्मों पर विज्ञापन देने की आवश्यकता है।

बाज़ार के आकार के साथ विपणन लागत बढ़ रही है

एक अज्ञात उद्योग पंडित का अनुमान है कि दंत चिकित्सा बाजार में ग्राहक प्राप्त करने की लागत चिकित्सा सौंदर्य की तुलना में कम है, लेकिन यह अभी भी बहुत महंगा है।

ऑर्थोडॉन्टिक्स, इम्प्लांटेशन और सौंदर्य बहाली की तीन प्रमुख वस्तुओं की औसत ग्राहक अधिग्रहण लागत लगभग यूएस$100 - यूएस$310 है; और ऊंची कीमत से आकर्षित ग्राहकों में से केवल एक तिहाई को ही वास्तव में बेचा जा सकता है। शेष दो-तिहाई अक्सर सीधे खो जाते हैं।

डेंटल क्लीनिकों की बढ़ती संख्या के साथ, विभिन्न ट्रैफ़िक प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने की लागत भी बढ़ गई है। अतीत में, एक खोज इंजन प्लेटफ़ॉर्म 20/1 का उत्पादन अनुपात प्राप्त कर सकता था। एक अन्य अनाम स्रोत का कहना है कि अब जो कोई भी 5/1 हासिल कर सकता है वह दैवीय प्रतिभा वाला है।

ग्राहक अधिग्रहण लागत के अलावा, क्लीनिक/अस्पताल, किराया, उपयोगिताओं, अचल संपत्तियों आदि की लागत अंततः अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक लागत में शामिल होती है। यदि ब्रांड डेंटल क्लीनिकों को दरकिनार कर सीधे उपभोक्ताओं को ऑर्थोडॉन्टिक समाधान और अदृश्य ब्रेसिज़ बेचते हैं तो क्या होगा?

स्माइलडायरेक्टक्लब की स्थापना 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। उन्होंने अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स की कीमत को $1,950 तक कम करने के लिए "दूरस्थ परामर्श + अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स" का मॉडल अपनाया, जो कि इनविज़लाइन की कीमत का केवल 25% -30% है। कम कीमतों के साथ, एसडीसी ने इनविज़लाइन के एकाधिकार को तुरंत तोड़ दिया। 2019 में, उस वर्ष सुधार मामलों की संख्या 453,000 तक पहुंच गई।

स्पष्ट ब्रेस बाज़ार किसी अन्य से भिन्न है

धातु ब्रैकेट सुधार, दंत प्रत्यारोपण, सफेदी बहाली और अन्य परियोजनाओं की तुलना में, ऐसा क्यों है कि केवल अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक्स ही दंत चिकित्सा में दूरस्थ निदान और उपचार प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर को एक शब्द में संक्षेपित किया जा सकता है: इनविज़लाइन।

सिलिकॉन वैली में इनविज़लाइन की स्थापना के बाद, इसने मौखिक स्कैनर, 3डी प्रिंटिंग तकनीक और अदृश्य ब्रेसिज़ के माध्यम से सुधार का आविष्कार किया, जिसने ऑर्थोडॉन्टिक तकनीक के लिए सीमा को काफी कम कर दिया।

अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक ब्रांड ऑर्थोडॉन्टिक योजना की सिफारिशें तैयार करने के लिए बड़े डेटा और मेडिकल डिजाइनरों का उपयोग करते हैं, जैसे कि गति का सटीक कोण, जो प्रक्रिया को बहुत जटिल बनाता है।

“उदाहरण के लिए, 13वें दांत की समग्र गति 3.8 मिमी तक पहुंच गई है, जो नीले रंग में प्रदर्शित होती है; जियामी डेंटल हॉस्पिटल (बीजिंग पॉली स्टोर) के अध्यक्ष यांग माओलिन कहते हैं, ''दांतों के हिलने की सीमा 3 मिमी से अधिक नहीं है, इसलिए यह योजना स्पष्ट रूप से संभव नहीं है।'' अंत में, ऑर्थोडॉन्टिक योजना डॉक्टर की मंजूरी से निर्धारित होती है, जिसमें दांत निकालने, स्लाइस काटने आदि की आवश्यकता शामिल होती है।

डॉक्टर द्वारा योजना तय करने के बाद, इनविज़लाइन और एंजेलएलाइन जैसे निर्माता विभिन्न चरणों में अदृश्य ब्रेसिज़ बनाएंगे। छोटे उभार ब्रेसिज़ में जड़े होते हैं और सामग्री के विरूपण के माध्यम से बल लगाया जाता है। रोगी अनुवर्ती परामर्श और समायोजन के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएगा।

पूरी प्रक्रिया के दौरान, डॉक्टर का ऑपरेशन मेटल ब्रैकेट सुधार की तुलना में बहुत कम जटिल होता है। अदृश्य ब्रेसिज़ को निर्माता द्वारा अनुकूलित और उत्पादित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता आसानी से पहन सकते हैं और हटा सकते हैं।

स्माइलडायरेक्टक्लब की कार्यप्रणाली

एसडीएस प्रक्रिया और भी सरल है. डेटा संग्रह में, उपभोक्ताओं के पास दो विकल्प होते हैं: एसडीसी द्वारा मेल किए गए टूल के साथ मोल्ड लें, या मौखिक स्कैन के लिए इसके आउटलेट स्माइल शॉप पर जाएं। इसके बाद डॉक्टर दूर से ही परामर्श देंगे और सुधार की समीक्षा करेंगे। पुष्टि के बाद, एसडीसी चरणों में उपभोक्ताओं को निर्मित ब्रेसिज़ भेज देगा। उपचार प्रक्रिया के दौरान, वे डॉक्टरों के साथ दूरस्थ अनुवर्ती परामर्श भी आयोजित करेंगे।

एसडीसी के सार्वजनिक होने के बाद, इसका शेयर मूल्य चरम पर पहुंच गया, एक समय इसका बाजार मूल्य 8 अरब डॉलर से अधिक था।

हालाँकि, चिकित्सा देखभाल और इंटरनेट के बीच संबंधों पर बहस चल रही है: क्या इंटरनेट जैसी प्रौद्योगिकियाँ चिकित्सा देखभाल प्रदान करती हैं, या यह इसके विपरीत है?

कई दंत चिकित्सक इस बात से सहमत होंगे कि सर्वोत्तम उपचार योजना अभी भी ऑर्थोडॉन्टिस्ट द्वारा तैयार की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटाबेस कितना बड़ा है, परिणामों को अभी भी डॉक्टरों द्वारा जांचने और जांचने की आवश्यकता है। शायद संभावित झटके के बारे में जानते हुए, एसडीसी हार्टलैंड डेंटल (यूएस डीएसओ संगठन) के साथ सहयोग की मांग कर रहा है।

एसडीसी की वार्षिक रिपोर्ट को देखते हुए, 2020 में इसका कुल राजस्व 657 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दूरस्थ परामर्श मंच पर लगभग 250 ऑर्थोडॉन्टिस्ट और सामान्य चिकित्सक हैं। ये 250 लोग 375,000 सदस्यों के लिए अदृश्य ऑर्थोडॉन्टिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है कि औसतन, प्रत्येक चिकित्सक एक वर्ष में 1,500 उपभोक्ताओं को सुधार सेवाएं प्रदान करता है।

यांग कहते हैं, प्रतीकात्मक रूप से: "यदि ऑर्थोडॉन्टिक्स को "ड्राइविंग" के रूप में माना जाता है, तो धातु ब्रैकेट का पारंपरिक उपयोग मैन्युअल गियर को संचालित करने जैसा है।

“ऑर्थोडॉन्टिक्स तकनीकी रूप से कठिन हैं; लेकिन हम स्वचालित गियर के साथ एक लंबा सफर तय कर चुके हैं।

"डॉक्टर के दृष्टिकोण से, हम चिकित्सा कदाचार और जोखिमों के बारे में अधिक चिंतित हैं।"

इनविज़लाइन और एसडीसी: टाइटन्स का टकराव

एक प्रत्यक्ष प्रतियोगी के रूप में, इनविज़लाइन की मूल कंपनी, एलाइन टेक्नोलॉजी ने 17 में पेटेंट मुकदमेबाजी के माध्यम से एसडीसी में 2016% हिस्सेदारी प्राप्त की, और अपने आईपीओ से पहले 2018 में फिर से निवेश किया। इनविज़िलाइन ने एक बार तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता के रूप में एसडीसी को अदृश्य ब्रेसिज़ प्रदान किया था, लेकिन सहयोग समाप्त हो गया क्योंकि इनविज़िलाइन ने दुकानों में एसडीसी के समान एक मॉडल लॉन्च किया, जिसने गैर-प्रतिस्पर्धा व्यापार समझौते का उल्लंघन किया।

इनविज़लाइन के आगमन से पहले, सामान्य दंत चिकित्सक आमतौर पर मरीजों को ऑर्थोडॉन्टिस्ट के पास भेजते थे, लेकिन आज के सामान्य दंत चिकित्सक 85% -90% साधारण ऑर्थोडॉन्टिक मामलों का प्रदर्शन करते हैं।

एसडीसी मॉडल भी ऐसा ही है. औद्योगिक दृष्टिकोण से, इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म के तेजी से विकास के साथ, उद्यमी ऑफ़लाइन व्यवहार को ऑनलाइन में स्थानांतरित करने के लिए उत्सुक हैं।

हालाँकि, यह निर्विवाद है कि चीनी आबादी में जटिल मामलों का अनुपात यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक है, जिसका अर्थ है कि ऑर्थोडॉन्टिक्स के लिए पूर्व-उपचार की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है - जैसे कि फिलिंग, स्केलिंग और यहां तक ​​कि जड़ भी। नहरें

चीनी दंत चिकित्सक की स्थिति

कई चीनी दंत चिकित्सकों का मानना ​​है कि सरल ऑनलाइन रिमोट ऑर्थोडॉन्टिक्स अवैज्ञानिक है, लेकिन चिकित्सा देखभाल और व्यवसाय में संतुलन खोजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, पहला परामर्श और बुनियादी उपचार ऑफ़लाइन पूरा किया जाता है, और ऑफ़लाइन अनुवर्ती यात्राओं की आवृत्ति को कम किया जा सकता है, जिसे नियमित ऑनलाइन अनुवर्ती द्वारा पूरक किया जा सकता है।

निदान और उपचार की प्रक्रिया में ऑर्थोडॉन्टिस्ट का महत्व स्वयं स्पष्ट हो सकता है, लेकिन चाहे वह एसडीसी, इनविज़लाइन, या एंजेलएलाइन हो, बड़ा डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दंत चिकित्सा में डिजिटल क्रांति उनके संबंधित वित्तीय रिपोर्ट / प्रॉस्पेक्टस में उल्लिखित प्रमुख कारक हैं। .

वर्तमान में, चीन में केवल लगभग 5000-6000 ऑर्थोडॉन्टिक चिकित्सक हैं। उच्च-स्तरीय ऑर्थोडॉन्टिस्टों को संस्थानों द्वारा शीघ्रता से हथिया लिया जाता है।

क्या AI अगला इनविज़लाइन तैयार करेगा?

चाहे अनुभव और ज्ञान हो ऑर्थोडॉन्टिस्ट की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता ले सकती है अभी यह बताना जल्दबाजी होगी। इस प्रश्न के मूल में अभी भी केस डेटा है: क्या जिनके पास डेटा है उनके पास कंप्यूटिंग शक्ति है, और क्या जिनके पास कंप्यूटिंग शक्ति है उनके पास डेटा है।

अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मौखिक बाजार में, विपणन के साथ भौतिक उत्पादों की कीमत निश्चित रूप से कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रांड मालिकों द्वारा अधिकृत डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। वूशी, ज़ियांग और अन्य स्थानों में घरेलू कारखानों की स्थापना के साथ, उत्पादन क्षमता अब कोई बाधा नहीं है।

ऑर्थोडॉन्टिक प्रक्रिया में, सबसे शानदार अभी भी पेशेवर डॉक्टरों की उच्च गुणवत्ता वाली सेवा है, जो कार्यात्मक और सौंदर्यपूर्ण दोनों है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनविज़िबल ऑर्थोडॉन्टिक्स को डिजिटल उत्पादों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है।

$64 मिलियन डॉलर का प्रश्न यह है: वास्तविक तकनीकी नवाचार कौन लाएगा और अगला इनविज़लाइन कौन बनेगा?

स्रोत: इंटरफ़ेस समाचार