Το μέλλον της σαφούς αγοράς τεχνολογίας ευθυγράμμισης της Κίνας

Πέρυσι, στις 16 Ιουνίου, η κινεζική εταιρεία ορθοδοντικών νάρθηκες, Angel Align Technology, εισήχθη επίσημα στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Εκτινάχθηκε 131% στο άνοιγμα και η υψηλότερη ενδοημερήσια αύξηση ήταν πάνω από 180%.

Έκλεισε στα 400.02 HK $ (51.18 $) το απόγευμα. Σύμφωνα με την τιμή IPO των 173 γιουάν, σημαίνει ότι κάθε λαχειοφόρος αγορά που κερδίζει θα αποφέρει κέρδος 45,000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ. Στον κύκλο μπήκε με επιτυχία και ο μεγάλος νικητής αυτής της δημόσιας εγγραφής και ο ελεγχόμενος μέτοχος της AngelAlign, Songbai Capital.

Άγγελοςalign vs Invisalign

Γνωστή ως η κινεζική έκδοση του Invisalign, η AngelAlign εστιάζει σε αόρατες ορθοδοντικές λύσεις. Η αγοραία αξία της μητρικής εταιρείας του Invisalign Ευθυγράμμιση τεχνολογίας έχει φτάσει τα 47.5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και η τιμή της μετοχής της έχει αυξηθεί 30 φορές μέσα σε 10 χρόνια.

Στην εποχή της οικονομίας της ομορφιάς, διαφημίσεις όπως «Τα βασανιστήρια είναι σαν την πλαστική χειρουργική» και «Το πάνω μισό του προσώπου καθορίζει το ανώτερο όριο ομορφιάς και το κάτω μισό του προσώπου καθορίζει το κάτω όριο της ασχήμιας» εμφανίζονται επανειλημμένα, προκαλώντας την επιθυμία των νέων για διόρθωση.

Ωστόσο, η ορθοδοντική είναι ένα μη ιατρικό είδος ασφάλισης και πολλοί υποψήφιοι καταναλωτές αποθαρρύνονται από το υψηλό κόστος. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της περίπτωσης, το πλήρες κόστος διόρθωσης μιας θεραπείας AngelAlign κοστίζει από 2600 έως 6500 δολάρια ΗΠΑ. Για σύγκριση, μια θεραπεία Invisalign κοστίζει από 4,600 έως 9,400 δολάρια ΗΠΑ.

Μεγάλη διαφορά μεταξύ κόστους και λιανικής τιμής

Στην πραγματικότητα, το κόστος παραγωγής και η τιμή εκ του εργοστασίου των αόρατων τιράντες (aligners) δεν είναι υψηλά. Τους πρώτους 9 μήνες του 2020, η AngelAlign διόρθωσε συνολικά 101,700 περιπτώσεις. Τα έσοδα της επιχειρηματικής γραμμής αόρατων λύσεων διόρθωσης είναι 589 εκατομμύρια γιουάν και το κόστος είναι 167 εκατομμύρια γιουάν.

Με βάση αυτούς τους αριθμούς, η μέση τιμή εκ του εργοστασίου για κάθε περίπτωση διόρθωσης είναι 5,832 γιουάν και το κόστος είναι περίπου 1,642 γιουάν. Τα επιτόκια πλησιάζουν το 72%.

Από το κόστος των 770 – 930 δολαρίων ΗΠΑ στο εργοστάσιο, έως των 4,600 – 6200 δολαρίων ΗΠΑ σε νοσοκομεία, κλινικές και άλλους τερματικούς σταθμούς, ορισμένοι προμηθευτές έχουν εκμεταλλευτεί τη διαφορά τιμών.

Οι παίκτες DTC (Direct To Customer) της αόρατης ορθοδοντικής προσπαθούν να παρακάμψουν νοσοκομεία ή οδοντιατρικές κλινικές και να πουλήσουν ορθοδοντικές λύσεις και νάρθηκες απευθείας στους καταναλωτές μέσω του Διαδικτύου.

Οι εταιρείες στην Κίνα αντιγράφουν το SDC (Smile Direct Club) μοντέλο, που έγινε δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες – ακολουθώντας μια παρόμοια φόρμουλα χαμόγελου και σύνθημα «να βάλουμε τέλος σε κάθε μεσάζοντα για να κάνει τη διαφορά».

Μπορούν λοιπόν οι αόρατες ορθοδοντικές υπηρεσίες και προϊόντα να παρακάμψουν τους μεσάζοντες και να μειώσουν τις τιμές; Πόσο εξαρτάται η ορθοδοντική από τους γιατρούς; Τα μεγάλα δεδομένα των περιπτώσεων κατασκευαστών επωνυμίας συσσωρεύονται γρήγορα. Είναι δυνατόν να αντικατασταθούν οι γιατροί με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης;

Το μοντέλο πωλήσεων απευθείας στον καταναλωτή θα κυριαρχήσει στην αγορά;

Η αόρατη ορθοδοντική χρειάζεται επειγόντως μείωση τιμής. Αυτό καθιστά τις άμεσες πωλήσεις από κατόχους επωνυμίας βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο;

Οι καταναλωτές που ελέγχουν τον ιστότοπο συγκέντρωσης κινεζικών προϊόντων, Pinduoduo, σε αναζήτηση ορθοδοντικών συσκευών, μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε ένα ζεύγος ορθοδοντικών συσκευών λιανικής από 1.50 έως 1.70 δολάρια ΗΠΑ – με έναν υγιή όγκο πωλήσεων μέχρι την εκκίνηση.

Τα αόρατα σιδεράκια, ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεύτερης κατηγορίας, υπόκεινται σε αυστηρή έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για την καταχώριση και την παραγωγή τους, ενώ για χρήση απαιτείται και ιατρική συνταγή.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι έχουν την ανάγκη για ορθοδοντική θεραπεία και στερούνται ιατρικών γνώσεων. Δελεασμένοι από τις χαμηλές τιμές και τη μαζική έκκληση δημοσιότητας, παρασύρονται εύκολα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ορθοδοντικής Επαγγελματικής Επιτροπής της Κινεζικής Στοματολογικής Εταιρείας, ο συνολικός επιπολασμός της ανωμαλίας στην Κίνα ήταν 67.82% το 2000, που σημαίνει: Για κάθε 10 Κινέζους πολίτες, 7 έχουν ανομοιόμορφα δόντια.

Αυτά τα δεδομένα δεν είναι εντυπωσιακά και είναι αλήθεια ότι η κακή ευθυγράμμιση των δοντιών, το overbite (crossbite), τα buck (βαθιά overbite των μπροστινών δοντιών) και το στραβό πρόσωπο (μη φυσιολογική απόκλιση της κάτω γνάθου) είναι κοινά.

Στην περίπτωση της αυξανόμενης ισχύος κατανάλωσης, από το 2015 έως το 2019, η αγορά ορθοδοντικών της Κίνας διατήρησε σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 20.7%, και η αόρατη ορθοδοντική ξεκίνησε από το μηδέν και γρήγορα έσπασε την κλίμακα των 10 δισεκατομμυρίων.

Ωστόσο, μεταξύ του κινεζικού ορθοδοντικού πληθυσμού, το ποσοστό χρήσης αόρατων νάρθηκας είναι μόνο 10.5% και έχει φτάσει το 33.1% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένας σημαντικός λόγος για το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης είναι το υψηλό κόστος.

Γιατί τα διαφανή σιδεράκια είναι τόσο ακριβά;

Η Guoyuan Securities, η CICC και άλλες εταιρείες κινητών αξιών έχουν αναφέρει ως προειδοποιήσεις κινδύνου «το αβέβαιο ποσοστό διείσδυσης στην αγορά» και «την απρόβλεπτη φύση της προώθησης αόρατων ορθοδοντικών προϊόντων στην κινεζική αγορά». Ποιοι είναι, λοιπόν, οι λόγοι για την υψηλή τιμή της αόρατης ορθοδοντικής;

Από τη σκοπιά του συνδέσμου κυκλοφορίας, οι πωλήσεις αόρατων νάρθηκας από τον κατασκευαστή στο νοσοκομείο/οδοντιατρική κλινική θα δημιουργήσουν ένα τέλος πώλησης. και πρόσθετες χρεώσεις που επιβάλλονται όταν το προϊόν μετακινείται από το νοσοκομείο/οδοντιατρική κλινική στον καταναλωτή. Εκτός από το κόστος απόκτησης πελατών, στο πακέτο τιμών της αόρατης ορθοδοντικής συνυπολογίζεται και το λειτουργικό κόστος του νοσοκομείου/κλινικής.

Με βάση τους υπολογισμούς της αγοράς, η τιμή εκ του εργοστασίου των αόρατων τιράντες των Invisible Beauty και AngelAlign είναι 3-4 φορές μεγαλύτερη από την τιμή κόστους και το μικτό ποσοστό κέρδους είναι περίπου 70%.

Ωστόσο, εκτός από το κόστος παραγωγής, τα έξοδα πωλήσεων και οι επενδύσεις Ε&Α είναι επίσης σημαντικές δαπάνες. Το 2018 και το 2019, τα έξοδα πωλήσεων της AngelAlign ήταν περίπου 12,320,000 $ – 18,480,000 $ ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 16.8% και το 19% των συνολικών εσόδων.

Μετά την απόσβεση, η τιμή εκ του εργοστασίου κάθε θήκης ευθυγράμμισης περιλάμβανε περίπου 1,000 γιουάν έξοδα πώλησης.

Όπως και άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές, τα έξοδα πώλησης των αόρατων νάρθηκες χρησιμοποιούνται κυρίως για ακαδημαϊκή προαγωγή, έξοδα εκπαίδευσης γιατρού κ.λπ. Η συνταγή/σύσταση του γιατρού επηρεάζει άμεσα τη λήψη αποφάσεων από τον ασθενή, επομένως η δυνατότητα απόκτησης ιατρού είναι πολύ σημαντική.

Η AngelAlign εστιάζει κυρίως στις άμεσες πωλήσεις, που συμπληρώνονται από τη διανομή. Το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων πωλήσεων απευθύνεται σε οδοντιατρικές κλινικές και ιδιωτικά νοσοκομεία, συνεισφέροντας περισσότερο από το 60% του εισοδήματος. Η διανομή είναι ένα μοντέλο αντιπροσωπείας για το δημόσιο νοσοκομειακό σύστημα.

Η εισαγωγή στα νοσοκομεία μέσω επαρχιακών και δημοτικών διαγωνισμών αντιπροσώπευε το ποσοστό διανομής την τελευταία τριετία, από 11% σε 32.8%.

Προς το παρόν, στην ίδια περιφερειακή αγορά, η τιμή της αόρατης ορθοδοντικής σε δημόσια και ιδιωτικά οδοντιατρικά ιδρύματα είναι βασικά η ίδια και η τιμή στα δημόσια νοσοκομεία είναι ελαφρώς υψηλότερη. Τα ιδιωτικά οδοντιατρικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν συχνά έντονο ανταγωνισμό. Για να αποκτήσουν πελάτες πρέπει να διαφημίζονται σε διάφορες πλατφόρμες.

Το κόστος μάρκετινγκ αυξάνεται με το μέγεθος της αγοράς

Ένας ανώνυμος ειδικός του κλάδου εκτιμά ότι το κόστος απόκτησης πελατών στην οδοντιατρική αγορά είναι χαμηλότερο από αυτό της ιατρικής ομορφιάς, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ ακριβό.

Το μέσο κόστος απόκτησης πελατών για τα τρία κύρια είδη της ορθοδοντικής, της εμφύτευσης και της αισθητικής αποκατάστασης είναι περίπου 100$ – 310$. και μόνο το ένα τρίτο των πελατών που προσελκύονται από την υψηλή τιμή μπορεί πραγματικά να πουληθεί. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα συχνά χάνονται απευθείας.

Με τον αυξανόμενο αριθμό οδοντιατρικών κλινικών, έχει επίσης αυξηθεί το κόστος έναρξης διαφόρων πλατφορμών κυκλοφορίας. Στο παρελθόν, μια πλατφόρμα μηχανών αναζήτησης μπορούσε να επιτύχει αναλογία παραγωγής 20/1. Τώρα όποιος μπορεί να πετύχει το 5/1 είναι θεϊκά προικισμένος, λέει μια άλλη ανώνυμη πηγή.

Εκτός από το κόστος απόκτησης πελατών, το κόστος των κλινικών/νοσοκομείων, των ενοικίων, των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, των παγίων κ.λπ. περιλαμβάνονται τελικά στο αόρατο ορθοδοντικό κόστος. Τι θα συμβεί εάν οι επωνυμίες παρακάμψουν τις οδοντιατρικές κλινικές και πουλήσουν ορθοδοντικές λύσεις και αόρατα σιδεράκια απευθείας στους καταναλωτές;

Το SmileDirectClub ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014. Υιοθέτησαν το μοντέλο της «απομακρυσμένης συμβουλευτικής + αόρατης ορθοδοντικής» για να μειώσουν την τιμή της αόρατης ορθοδοντικής στα 1,950 $, που είναι μόνο 25%-30% της τιμής του Invisalign. Με χαμηλές τιμές, η SDC έσπασε γρήγορα το μονοπώλιο της Invisalign. Το 2019, ο αριθμός των υποθέσεων διόρθωσης εκείνο το έτος έφτασε τις 453,000.

Η αγορά καθαρού σιδερώματος δεν μοιάζει με καμία άλλη

Σε σύγκριση με τη διόρθωση μεταλλικού βραχίονα, τα οδοντικά εμφυτεύματα, την αποκατάσταση λεύκανσης και άλλα έργα, γιατί μόνο η αόρατη ορθοδοντική μπορεί να επιτύχει εξ αποστάσεως διάγνωση και θεραπεία στην οδοντιατρική;

Η απάντηση μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη: Invisalign.

Μετά την ίδρυση της Invisalign στη Silicon Valley, εφηύρε τη διόρθωση μέσω στοματικών σαρωτών, τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης και αόρατων τιράντες, που μείωσαν σημαντικά το όριο για την ορθοδοντική τεχνολογία.

Οι αόρατες μάρκες ορθοδοντικών χρησιμοποιούν μεγάλα δεδομένα και ιατρικούς σχεδιαστές για να διατυπώσουν συστάσεις ορθοδοντικού σχεδίου, όπως η ακριβής γωνία κίνησης, η οποία περιπλέκει πολύ τη διαδικασία.

«Για παράδειγμα, η συνολική κίνηση του 13ου δοντιού έχει φτάσει τα 3.8 mm, η οποία εμφανίζεται με μπλε χρώμα. το όριο κίνησης των δοντιών δεν ξεπερνά τα 3 χιλιοστά, επομένως αυτό το σχέδιο είναι προφανώς αδύνατον», λέει ο Yang Maolin, πρόεδρος του Jiamei Dental Hospital (Beijing Poly Store). Στο τέλος, το ορθοδοντικό σχέδιο καθορίζεται με την έγκριση του γιατρού, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εξαγωγής δοντιού, κοπής φέτας κ.λπ.

Αφού ο γιατρός αποφασίσει το σχέδιο, κατασκευαστές όπως οι Invisalign και AngelAlign θα κατασκευάσουν τα αόρατα σιδεράκια σε διαφορετικά στάδια. Μικρές προεξοχές ενσωματώνονται στα σιδεράκια και ασκείται δύναμη μέσω της παραμόρφωσης του υλικού. Ο ασθενής θα επισκέπτεται τακτικά τον γιατρό για παρακολούθηση και προσαρμογή.

Σε όλη τη διαδικασία, η επέμβαση του γιατρού είναι πολύ λιγότερο περίπλοκη από τη διόρθωση του μεταλλικού βραχίονα. Τα αόρατα σιδεράκια προσαρμόζονται και παράγονται από τον κατασκευαστή, επιτρέποντας στους καταναλωτές να φορούν και να αφαιρούν εύκολα.

Ο τρόπος λειτουργίας του SmileDirectClub

Η διαδικασία SDS είναι ακόμα πιο απλή. Στη συλλογή δεδομένων, οι καταναλωτές έχουν δύο επιλογές: να πάρουν το καλούπι με τα εργαλεία που ταχυδρομήθηκαν από την SDC ή να πάνε στο κατάστημα Smile για τη στοματική σάρωση. Στη συνέχεια, ο γιατρός θα συμβουλευτεί και θα εξετάσει τη διόρθωση εξ αποστάσεως. Μετά την επιβεβαίωση, η SDC θα ταχυδρομήσει τα κατασκευασμένα σιδεράκια στους καταναλωτές σταδιακά. Καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, θα διεξάγουν επίσης εξ αποστάσεως επακόλουθες διαβουλεύσεις με γιατρούς.

Αφού η SDC εισήχθη στο χρηματιστήριο, η τιμή της μετοχής της κορυφώθηκε, με χρηματιστηριακή αξία πάνω από 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα σημείο.

Ωστόσο, υπάρχει μια συνεχής συζήτηση για τη σχέση μεταξύ ιατρικής περίθαλψης και Διαδικτύου: Υπηρετούν τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο την ιατρική περίθαλψη ή το αντίστροφο;

Πολλοί οδοντίατροι θα συμφωνούσαν ότι το καλύτερο σχέδιο θεραπείας εξακολουθεί να παράγεται από τους ορθοδοντικούς. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη είναι η βάση δεδομένων, τα αποτελέσματα πρέπει να ελέγχονται και να ελέγχονται εξονυχιστικά από τους γιατρούς. Ίσως έχοντας επίγνωση της πιθανής ανάκαμψης, η SDC αναζητά συνεργασία με την Heartland Dental (τον οργανισμό DSO των ΗΠΑ).

Κρίνοντας από την ετήσια έκθεση της SDC, τα συνολικά έσοδά της το 2020 είναι 657 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Υπάρχουν περίπου 250 ορθοδοντικοί και γενικοί ιατροί στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως συμβουλευτικής. Αυτά τα 250 άτομα παρέχουν αόρατες ορθοδοντικές υπηρεσίες για 375,000 μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε γιατρός παρέχει υπηρεσίες διόρθωσης σε 1,500 καταναλωτές ετησίως.

Λέει ο Yang, μεταφορικά: «Αν η ορθοδοντική θεωρείται «οδήγηση», τότε η παραδοσιακή χρήση μεταλλικών στηριγμάτων είναι σαν να χειρίζεσαι χειροκίνητο εργαλείο.

«Η ορθοδοντική είναι τεχνικά δύσκολη. αλλά έχουμε κάνει πολύ δρόμο με τις αυτόματες ταχύτητες».

«Από τη σκοπιά του γιατρού, ανησυχούμε περισσότερο για ιατρικές αμέλειες και κινδύνους».

Invisalign και SDC: Clash of the Titans

Ως άμεσος ανταγωνιστής, η Align Technology, η μητρική εταιρεία της Invisalign, απέκτησε μερίδιο 17% στην SDC μέσω διαφορών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας το 2016 και επένδυσε ξανά το 2018 πριν από την IPO της. Η Invisalign κάποτε παρείχε στην SDC αόρατα σιδεράκια ως τρίτος προμηθευτής, αλλά η συνεργασία έληξε επειδή η Invisalign παρουσίασε ένα μοντέλο παρόμοιο με το SDC στα καταστήματα, το οποίο παραβίαζε την επιχειρηματική συμφωνία μη ανταγωνισμού.

Πριν από την εμφάνιση του Invisalign, οι γενικοί οδοντίατροι συνήθως παρέπεμψαν τους ασθενείς σε ορθοδοντικούς, αλλά οι σημερινοί γενικοί οδοντίατροι εκτελούν το 85%-90% των απλών ορθοδοντικών περιπτώσεων.

Το μοντέλο SDC είναι επίσης παρόμοιο. Με την ταχεία ανάπτυξη των πλατφορμών Διαδικτύου, από βιομηχανική άποψη, οι επιχειρηματίες είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν τη συμπεριφορά εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο ότι το ποσοστό των περίπλοκων περιστατικών στον κινεζικό πληθυσμό είναι πολύ υψηλότερο από αυτό στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται μια σειρά προθεραπειών για την ορθοδοντική – όπως σφραγίσματα, απολέπιση, ακόμη και ριζική κανάλια.

Η θέση του Κινέζου οδοντιάτρου

Πολλοί Κινέζοι οδοντίατροι πιστεύουν ότι η απλή διαδικτυακή εξ αποστάσεως ορθοδοντική είναι αντιεπιστημονική, αλλά μπορεί να αναζητηθεί ισορροπία στην ιατρική περίθαλψη και τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η πρώτη διαβούλευση και η βασική θεραπεία ολοκληρώνονται εκτός σύνδεσης και η συχνότητα των επισκέψεων παρακολούθησης εκτός σύνδεσης μπορεί να μειωθεί, συμπληρωματικά με τακτική διαδικτυακή παρακολούθηση.

Η σημασία των ορθοδοντικών στη διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας μπορεί να είναι αυτονόητη, αλλά είτε πρόκειται για SDC, Invisalign ή AngelAlign, τα μεγάλα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή επανάσταση στην οδοντιατρική είναι σημαντικοί παράγοντες που αναφέρονται στις αντίστοιχες οικονομικές εκθέσεις/ενημερωτικό δελτίο τους. .

Προς το παρόν, υπάρχουν μόνο περίπου 5000-6000 ορθοδοντικοί στην Κίνα. Οι ορθοδοντικοί υψηλού επιπέδου εξαφανίζονται γρήγορα από τα ιδρύματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα παράγει το επόμενο Invisalign;

Είτε η εμπειρία και η γνώση του οι ορθοδοντικοί μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Στον πυρήνα αυτού του ερωτήματος εξακολουθούν να υπάρχουν δεδομένα περίπτωσης: εάν αυτοί που έχουν τα δεδομένα έχουν υπολογιστική ισχύ και εάν αυτοί που έχουν την υπολογιστική ισχύ έχουν τα δεδομένα.

Στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά του στόματος, η τιμολόγηση των φυσικών προϊόντων σίγουρα θα μειωθεί με το μάρκετινγκ, επειδή αυξάνεται ο αριθμός των γιατρών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από ιδιοκτήτες επωνυμίας. Με την ίδρυση εγχώριων εργοστασίων στο Wuxi, το Ziyang και άλλα μέρη, η παραγωγική ικανότητα δεν αποτελεί πλέον περιορισμό.

Στην ορθοδοντική διαδικασία, το πιο πολυτελές παραμένει η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των επαγγελματιών γιατρών, η οποία είναι τόσο λειτουργική όσο και αισθητική. Η αόρατη ορθοδοντική φαίνεται να έχει πολύ δρόμο να διανύσει από τα ψηφιακά προϊόντα στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Το ερώτημα των 64 εκατομμυρίων δολαρίων είναι: Ποιος θα φέρει πραγματική τεχνολογική καινοτομία και θα γίνει ο επόμενος Invisalign;

Πηγή: Interface News