Steris vai alienar segmento odontológico por US$ 787.5 milhões

A empresa de dispositivos médicos Steris finalizou um acordo para vender seu segmento odontológico, HuFriedyGroup, para uma afiliada da Peak Rock Capital por US$ 787.5 milhões. O acordo também inclui um lucro adicional potencial de até US$ 12.5 milhões com base em metas de receita específicas para o ano fiscal de 2025.

HuFriedyGroup: uma oferta diversificada na indústria odontológica

Fundado em 1908, o HuFriedyGroup fornece uma gama abrangente de instrumentos, produtos de prevenção de infecções, produtos de sedação consciente e sistemas de gerenciamento personalizados para a indústria odontológica. Com presença global abrangendo quase 100 países e ostentando mais de 20 fábricas em todo o mundo, a empresa possui aproximadamente 1,500 funcionários dedicados a atender profissionais de odontologia.

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A Steris pretende utilizar os recursos provenientes deste desinvestimento principalmente para reduzir sua carga de dívida. O CEO Dan Carestio enfatizou o processo de tomada de decisão estratégica da empresa, afirmando: “Decidimos alienar nosso segmento odontológico para nos permitir focar em nossos clientes em nossos principais mercados de saúde, farmacêutico e tecnologia médica”. A Steris adquiriu o segmento odontológico como parte da aquisição da Cantel e, desde então, implementou métodos de manufatura enxuta para aumentar a eficiência operacional.

Detalhes da transação e perspectivas futuras

A venda, estruturada como uma transação de capital, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias, e deverá ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Após a transação, a Steris classificará o segmento odontológico como operações descontinuadas em suas finanças demonstrações do quarto trimestre e de todo o ano fiscal de 2024.

No ano fiscal de 2023, o HuFriedyGroup relatou uma receita de US$ 407 milhões e um lucro operacional de US$ 86 milhões. Steris permanece otimista quanto às perspectivas futuras do segmento odontológico sob propriedade e apoio da Peak Rock Capital.

Foco contínuo nos principais mercados

O movimento estratégico da Steris para desinvestir no seu segmento odontológico está alinhado com o seu compromisso de se concentrar nos principais mercados onde possa maximizar o impacto das suas ofertas de produtos e serviços. 

Este desinvestimento segue a aquisição de ativos cirúrgicos e de esterilização da BD pela Steris no ano passado, enfatizando ainda mais sua dedicação em melhorar sua posição nos setores de saúde, farmacêutico e de tecnologia médica.